东芝芯片业务第二轮竞标结束 博通领先富士康或无望
彭博社19日援引多位知情人士的消息称,东芝芯片业务第二轮竞标于今日结束,博通公司(Broadcom)和以KKR为首的一个财团目前处于领先地位。
其中一位知情人士称,博通的报价约为2.2万亿日元(约合200亿美元),且不会面临过多的监管审查。而KKR牵头的财团拟出价1.8万亿日元(约合161亿美元),且得到了日本政府的支持。该财团成员包括日本政府支持的产业革新机构(INCJ)和日本发展银行(JDBJ)。
西部数据也希望加入KKR财团,但在所持股份方面未能达成共识。知情人士称,西部数据被分配到的股权不到20%,而公司希望取得控股权。此外,使用东芝内存芯片的苹果公司也在考虑是否注资一家或多家竞购者。
台湾地区的富士康和韩国的SK海力士也有意竞购东芝芯片业务,富士康甚至计划斥资3万亿日元(约合270亿美元)。但知情人士称,由于可能遭到日本和美国政府的反对,东芝也只能考虑出价较低的其他竞购方。
当然,该出售交易目前尚未成定局,领先的竞购者将来也可能生变。但麦格理集团分析师达米安·宋(DamianThong)称:“无论INCJ与哪家企业联合竞购,无论报价高低,都可能成为最终的赢家。如果不与INCJ联手,报价再高也不可能成功。”
知情人士称,INCJ和JDBJ加入KKR财团是日本经济产业省(METI)撮合的结果。至于西部数据,目前尚未决定是否加入到该财团,还是独自发起竞购。西部数据是东芝芯片合资公司的合作方,反对东芝出售芯片业务。西部数据本周一称,已向国际商会仲裁院发起仲裁程序,要求东芝停止出售芯片业务。
上个月曾有报道称,博通获得了三家日本银行和私募股权公司银湖资本的资金支持。知情人士称,日本瑞穗金融集团、三井住友金融集团和三菱日联金融集团计划向博通提供大约150亿美元贷款。而银湖资本将通过可转换债形式资助东芝30亿美元。
知情人士还称,贝恩资本(BainCapital)也有意竞购东芝芯片业务,并可能与SK海力士合作。日经新闻报道称,贝恩资本希望购买东芝芯片业务51%的股份。